Mimo nieciekawego początku, ubiegły rok dla funduszy inwestycyjnych był okresem bardzo pomyślnym. Mimo, iż bardzo zróżnicowane wieści docierały z tego rynku. Prawdopodobnie komuś bardzo zależało na rozsiewaniu plotek o złej kondycji funduszy inwestycyjnych. Z jednych bowiem informacji wynikało, że znowu w tym sektorze zaczyna się źle dziać, z innych z kolei wnioskować było można, że inwestorów przybywa, a ich akcje przedstawiają się zupełnie nieźle. Natomiast fundusze nie zwracały uwagi na tego rodzaju wieści i w szybkim tempie odrabiały straty, a ich konta pęczniały.
- To prawda, mimo, iż z rynku funduszy inwestycyjnych dochodziły różne wieści, wyniki w ubiegłym roku były na dobrym poziomie. Niemal wszystkie główne indeksy na giełdzie papierów wartościowych zyskały po kilkadziesiąt procent. Wprawdzie nie odrobiły wszystkich strat z okresu wielkiej bessy, ale niektórym zabrakło do wyników sprzed kryzysu naprawdę niewiele. Przypomnijmy, że najwięcej w ubiegłym roku zyskały indeksy grupujące małe i średnie spółki: sWIG80 + 61,9%, mWIG40 + 55,2%. Natomiast WIG i WIG20 odpowiednio + 46,9% i + 33,5%. Natomiast zdecydowanym liderem w tym zestawieniu okazał sie WIG-spożywczy oraz WIG-deweloperzy, które zyskały kolejno + 126% i +125%. Ale nie wszystkie indeksy tak dobrze sobie radziły, na przykład WIG-telekomunikacja zyskał jedynie 2%, dlatego nie wszyscy inwestorzy mogli zacząć liczyć zarobione pieniądze. Mogą to z pewnością robić ci, którzy zainwestowali w Aviva Inwestors Małych Spółek, którego jednostka zyskała na wartości aż + 83,3%, podczas gdy jednostka Noble Akcji Miś Spółek tylko 22,2%. Mało bo mało, ale co mają powiedzieć ci, którzy stracili? Są to fundusze Alianz Obligacji – 2,4% oraz DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO – 1,8%. Widać więc jak na dłoni, że nie wszystkie wyniki funduszy inwestycyjnych zadowoliły inwestorów. Mało tego wielu jest zawiedzionych, niestety zawsze jednak tak bywa, że muszą być przegrani, aby byli wygrani – powiedział jeden ze znawców tego rynku.
Przewidywania na 2010 rok są dla funduszy inwestycyjnych pozytywne, tak przynajmniej twierdzą analitycy tego rynku. Tylko z prognozami tak często bywa, że nie sprawdzają się. Poza tym, mimo, iż wyniki funduszy, przynajmniej niektórych, były naprawdę bardzo dobre nie oznacza to, że podobne będą również w 2010. Dlatego przy inwestowaniu należy zachować daleko idący rozsądek i nie kierować się jedynie wynikami z ubiegłego roku. Kłania się w tym przypadku wiedza, wiedza i jeszcze raz wiedza o funduszach i zasadach dobrego inwestowania. Z informacji jakie ostatnio podał do publicznej wiadomości portal finansowy undi.pl wynika, że jak na razie najlepiej sobie radzą na tym rynku: w funduszach akcji polskich noble akcji /noble funds fio/, arka akcji fio oraz idea akcji /idea fio/. W funduszach mieszanych portal finansowy undi.pl na pierwszym miejscu zestawił noble mieszany /noble funds fio/, na drugim uni korona zrównoważony /uni fundusze fio, a na trzecim arka zrównoważony fio. Wśród funduszy stabilnego wzrostu najlepiej sobie w chwili obecnej radzi idea stabilnego wzrostu /idea fio/, legg mason senior sfio oraz aviva inwestors stabilnego inwestowania /aviva inwestors fio/.
- Przy naszej ocenie kierowaliśmy się trzema parametrami – mówi pracownik reprezentujacy portal finansowy undi.pl – stopą wzrostu oraz dwóch pozwalających określić relację pomiędzy osiągniętym zyskiem, a związanym z nim ryzykiem – wskaźnika sharpe’a i odchylenia standardowego. Poszczególne parametry punktowaliśmy w skali 1-5 w zależności od pozycji zajmowanej przez fundusz w danej kategorii.
Najlepsze fundusze w marcu
Loading...